CRM IA : la méthode Vis-ma-vie pour intégrer l’IA dans votre CRM
L’intelligence artificielle transforme profondément la manière dont les entreprises utilisent leur CRM. Grâce à l’IA, un CRM n’est plus seulement un outil de collecte de données clients : il analyse, recommande, automatise et devient un véritable assistant intelligent pour les équipes. Analyse ou synthèse de documents, détection d’anomalies, enrichissement automatique des données ou recommandations d’actions : les usages se multiplient et apportent des gains immédiats.
Pourtant, intégrer l’IA dans un CRM reste souvent complexe. Les entreprises hésitent face au choix des cas d’usage, à la qualité des données, au risque de projets peu adoptés ou difficilement mesurables. Beaucoup s’interrogent encore sur comment intégrer l’IA dans leur CRM, et surtout comment le faire simplement, efficacement et à un coût maîtrisé.
C’est pour répondre à ces défis que Klint a développé la méthode Vis-ma-vie : une démarche terrain, rapide et pragmatique qui permet d’identifier vos cas d’usage IA les plus pertinents, de les prioriser et de construire un premier POC IA directement connecté à votre CRM en moins d’un trimestre.
Comment intégrer l’IA dans votre CRM ?
Pour intégrer efficacement l’IA dans un CRM, il est essentiel de comprendre comment l’IA s’inscrit dans l’ensemble des usages de l’entreprise. On distingue trois niveaux de valeur : les usages individuels, les usages métiers et les usages organisationnels. C’est en structurant cette progression que les projets IA deviennent réellement utiles et durables.
1. Les usages individuels
Ce sont les usages personnels de l’IA, propres à chaque collaborateur : génération d’emails, résumés de réunion, recherche d’informations…
Chez Klint, nous vous proposons un accompagnement pour ces cas d’usages avec notre formation au prompt engineering, qui permet à chacun de gagner en efficacité au quotidien.
2. Les cas d’usage métiers
Ce sont ceux vont concrètement apporter de la valeur au quotidien, en améliorant la productivité ou qualité des processus métiers : automatisation de certains sous-ensembles des processus, analyse documentaire, qualification assistée, extraction de données, agents assurant un rôle d’assistant de l’utilisateur CRM…
La méthode Vis-ma-vie se concentre précisément sur ce niveau, en partant de vos usages CRM réels et de vos irritants
3. Les usages organisationnels
Ils concernent les projets IA transverses, à l’échelle de l’entreprise : agents IA déployés sur plusieurs fonctions et équipes, automatisations inter-services, workflows complexes, consolidation de données ou copilotes d’entreprise.
Ces usages nécessitant une vision globale, une gouvernance IA solide ainsi que des data structurées peuvent être élaborés efficacement grâce à l’expérience acquise lors de premiers cas d’usage identifiés au niveau métier.
Intégrer l’IA dans votre CRM comme au sein de l’entreprise s’appuie sur une démarche structurée et progressive :
- Identifier les cas métiers les plus pertinents (où l’IA apporte toute sa valeur)
- Projeter ce que les solutions IA peuvent apporter pour améliorer cela ou répondre à de nouveaux enjeux, et comment elles s’insèrent dans votre organisation
- Implémenter ces solutions : les tester et les déployer, puis les enrichir
Et c’est précisément ce que permet notre méthode Vis-ma-vie : transformer ces besoins concrets en cas d’usage IA réels, testés et rapidement opérationnels.
Contactez nos experts Klint pour intégrer l’IA dans votre CRM :
Pourquoi la méthode Vis-ma-vie est idéale pour lancer un projet CRM IA ?
Pour comprendre pourquoi tant de projets IA n’aboutissent pas dans les CRM, il suffit de regarder ce que révèle le terrain : trois constats expliquent les difficultés rencontrées.
1. Des initiatives dispersées, sans vision d’ensemble
Les collaborateurs testent des outils IA individuellement, souvent avec succès… mais sans intégration réelle dans les processus métiers.
2. Des plateformes riches, mais sous-exploitées
Des plateformes comme Salesforce et Microsoft proposent des fonctionnalités IA puissantes (Agentforce, Copilot…), pourtant peu activées faute d’adaptation aux métiers et spécificités des clients.
3. Un ROI encore difficile à démontrer.
Les directions perçoivent le potentiel, font des tests, mais peinent à mesurer les gains collectifs faute d’une démarche structurée et alignée avec les métiers.
C’est cet écart entre promesse et réalité auquel répond la méthode “Vis-ma-vie”.
Plutôt que de partir d’une solution technologique, nous partons des usages réels de vos collaborateurs. de leurs irritants ou besoins d’amélioration métier.
En observant leurs pratiques, nous identifions les points de friction et les opportunités d’automatisation à forte valeur ajoutée.
Cette immersion terrain permet de connecter l’IA aux vrais besoins métier, et d’en faire un levier de performance durable.
"Vis-ma-vie” remet l’humain au centre pour faire de l’IA une réalité métier, mesurable et collective.
Une méthode Vis-ma-vie en 3 étapes pour intégrer l’IA à votre CRM
La méthode “Vis-ma-vie” repose sur une conviction simple : pour que l’IA soit utile dans votre CRM, elle doit partir du terrain et créer de la valeur mesurable pour les utilisateurs.
Nous commençons par comprendre, puis analyser, avant de lancer un premier cas d’usage IA prêt à être déployé.
Cette approche associe immersion humaine et pragmatisme technologique.
1. Comprendre — Observer les usages réels et les irritants du CRM
Tout commence par une immersion d’une journée auprès de vos équipes.
Nos consultants se mettent “dans la peau de l’utilisateur” pour comprendre son quotidien, identifier les irritants et repérer les zones de perte de temps.
Nous intervenons principalement auprès des utilisateurs de CRM Salesforce ou CRM Microsoft, au plus près de leurs actions : création de dossiers, qualification, traitement des demandes, navigation dans les écrans…
Mais notre observation ne s’arrête pas au CRM : nous analysons également toutes les solutions utilisées en parallèle afin d’identifier d’autres points de friction qui pourraient eux aussi être optimisés ou automatisés grâce à l’IA.
Cette phase d’observation est précédée d’un échange avec la direction métier pour cibler les enjeux métiers et processus à fort potentiel d’enrichissement grâce à l’IA.
L’objectif est donc de capter les besoins réels et identifier les points où l’IA peut réellement simplifier ou accélérer le travail.
2. Analyser — Prioriser les cas d’usage IA les plus pertinents
À partir des observations, nous formalisons plusieurs cas d’usage IA concrets.
Pour qu’un cas d’usage CRM IA soit pertinent, il doit répondre à quatre conditions clés :
- Contexte clair: disposer des données nécessaires à la mise en œuvre (CRM, documents, échanges, etc.)
- Processus semi-structurés: cibler là où l’automatisation classique échoue : emails, pièces jointes, formulaires libres
- Gains rapides: privilégier des évolutions mesurables plutôt qu’une refonte globale
- Mise en production possible: s’assurer que la solution IA puisse être intégrée et déployée facilement dans vos outils existants (CRM Salesforce, CRM Microsoft…).
Cette étape transforme les constats terrain en une synthèse structurée : top 3 des cas d’usage IA, ROI estimé, et plan d’action priorisé.
3. Se lancer — Tester et prouver la valeur avec un POC IA
Enfin, nous sélectionnons le cas d’usage le plus porteur pour en faire un POC IA.
Développé en quelques jours, ce prototype permet de tester la valeur du cas choisi sur un périmètre limité, de mesurer les gains et de préparer la mise en production.
Grâce aux plateformes CRM (Salesforce et Microsoft Dynamics 365), le passage en production est facilité et fluide : le POC devient une fonctionnalité IA intégrée au cœur de vos applications CRM et de vos processus au quotidien.
En moins de 12 semaines, votre entreprise passe d’une idée d’usage IA à un prototype testé, mesuré et applicable dans votre CRM.
Notre offre pour intégrer l’IA dans votre CRM
Une formule unique pour passer à l’action :
Démarrez par une journée “Vis-ma-vie” offerte, pour identifier les cas d’usage les plus prometteurs. Puis passez au concret avec la mise en place d’un premier cas d’usage sous forme de POC.
JOURNÉE VIS-MA-VIE
- Ce que nous faisons
- Immersion terrain auprès de 4 utilisateurs clés avec observation des usages CRM & outils annexes
- Identification des tâches chronophages et irritants
- Analyse des technologies IA disponibles dans l’entreprise
- Livrables
- Compte-rendu détaillé des observations
- Top 3 cas d’usage IA métiers
- Premiers gains estimés
- Recommandations de mise en œuvre & estimation des coûts de crédits IA
POC IA
- Ce que nous faisons
- Analyse des sources de données et faisabilité technique
- Définition des fonctionnalités IA (Agentforce, Copilot…)
- Développement rapide du prototype prioritaire connecté au CRM
- Tests avec les utilisateurs et ajustements
- Livrables
- POC IA fonctionnel, prêt à être évalué
- Mesure des gains : temps, qualité, réduction des erreurs
- Démo + présentation au CODIR
- Recommandations de passage en production & coûts de crédits IA
Dans le cadre de la journée d’audit, d’autres cas d’usage observés pourront également être déployés au sein d’une feuille de route qui sera définie ensemble dans un second temps.
Des améliorations de process hors IA seront aussi détectés et intégrés à cette feuille de route. Cela fera l’objet d’un prochain article de notre part : « repensez vos process CRM pour une meilleure adoption »
FEUILLE DE ROUTE IA
- Ce que nous faisons
- Séquencement des cas d’usage IA identifiés
- Analyse de maturité data/CRM
- Définition du modèle d’adoption et de la gouvernance
- Alignement avec les équipes métier et IT
- Livrables
- Feuille de route IA 6–12 mois
- Cartographie fonctionnelle cible
- Gouvernance, indicateurs et plan de déploiement
- Projection du déploiement global à partir du POC
Les bénéfices de la méthode “Vis-ma-vie” pour intégrer l’IA dans votre CRM
Avec Vis-ma-vie, Klint propose bien plus qu’un cadrage IA : une démarche d’action courte, mesurable et orientée performance.
Observation réelle
Une journée d’immersion au plus près des utilisateurs pour capter les vrais irritants : doublons, copier-coller, contrôles manuels fastidieux.
C’est cette observation terrain qui garantit la pertinence des cas d’usage IA dans votre CRM.
Décision rapide
En 48 heures, vous repartez avec une synthèse claire :
- top 3 des cas IA concrets,
- hiérarchisation selon valeur et faisabilité,
- premiers leviers d’automatisation identifiés
L’entreprise avance vite, sans perte de temps ni d’investissement superflu.
Impact mesurable
En moins de 12 semaines, un POC IA visible est présenté à votre CODIR.
Chaque étape est mesurée :
- temps de traitement,
- taux d’erreurs évitées,
- satisfaction des équipes.
Le tout dans un cadre sécurisé et piloté : Go / No-Go à chaque jalon, budget maîtrisé.
Une mise en œuvre concrète, sans risque
Klint vous propose une première journée offerte avec vos utilisateurs, suivie de suites modulaires selon vos besoins : POC IA, feuille de route ou programme d’adoption.
L’objectif : passer à l’action rapidement tout en sécurisant votre investissement.
Cette approche pragmatique permet de passer du discours à la preuve, et d’embarquer les décideurs comme les équipes opérationnelles.
Maîtrise des coûts IA
L’utilisation de l’IA dans Salesforce ou Microsoft repose sur un modèle de crédits IA correspondant au volume de traitements réalisés. Dès la journée Vis-ma-vie, Klint évalue la consommation prévisionnelle et les coûts associés aux cas d’usage identifiés. Cela permet d’intégrer cette dimension dès le cadrage et de garantir que le futur déploiement IA dans le CRM reste cohérent, soutenable et aligné avec vos volumes réels.
Des exemples concrets d’intégration IA dans un CRM :
Le cas du Crédit Social des Fonctionnaires (Salesforce)
En appliquant la méthode “Vis-ma-vie”, Klint a accompagné le Crédit Social des Fonctionnaires (CSF) dans l’intégration d’une IA Salesforce capable d’analyser automatiquement les demandes et les documents clients, accélérant ainsi le travail des agents et fiabilisant les données.
Cette démarche a permis au CSF de gagner en rapidité, en qualité et en confort d’utilisation, tout en démontrant la valeur immédiate d’une IA pensée pour le terrain.
Grâce à l’IA, le CSF a réduit de 50 % ses temps de traitement tout en fiabilisant ses données.
Le cas d’Orange Concessions (Microsoft)
La méthode “Vis-ma-vie”, a également été appliquée chez Orange Concessions (OCC), ce qui a permis de dégager 4 grands cas d’usage auxquels Klint répond avec l’IA Microsoft Copilot.
L’IA est en charge d’offrir une interface simple pour questionner le CRM Dynamics via un agent, et d’analyser et interpréter différentes sources de données pour d’enrichir le CRM (comparaison de versions de contrat, enrichissement de fiche contact via le web, analyse de verbatim sur des enquêtes de satisfaction).
L’IA fournit à OCC un levier fort pour trouver rapidement de l’information, de meilleure qualité, et plus pertinente.
Pourquoi choisir Klint pour intégrer l’IA dans votre CRM ?
En tant que cabinet de conseil expert en CRM, IA, Data et Marketing, Klint accompagne les entreprises dans l’activation de l’intelligence artificielle au service de la performance métier.
Notre approche associe méthode terrain, expertise technologique et pilotage mesurable pour transformer vos processus et vos usages, sans complexité.
Ce qui fait la différence Klint :
✅ Une expertise complète, qui relie CRM, IA, Data et Marketing pour construire des projets cohérents et orientés valeur métier.
✅ Une vision fonctionnelle et technique, pour intégrer l’IA au plus près des processus et des outils existants.
✅ Des consultants proches du terrain, capables d’embarquer vos équipes à chaque étape et de garantir l’adoption durable des solutions.
✅ Un accompagnement orienté performance, avec des résultats mesurables : gains de temps, qualité des données, satisfaction utilisateur et ROI.
Vous souhaitez intégrer l’IA dans votre CRM ?
Contactez nos experts Klint pour planifier votre journée “Vis-ma-vie” offerte et découvrir vos premiers cas d’usage IA concrets
FAQ — Tout comprendre sur l’intégration d’un CRM IA
Qu’est-ce qu’un CRM IA ?
Un CRM IA est un CRM enrichi de capacités d’intelligence artificielle qui automatisent des tâches, analysent les données et recommandent des actions. Il transforme l’outil en assistant intelligent, capable d’accélérer les processus et d’améliorer la qualité des interactions client
Comment intégrer l’IA dans un CRM existant ?
L’intégration commence par l’identification des cas d’usage les plus pertinents, directement liés aux irritants du terrain. Ensuite, un POC IA est développé sur un périmètre limité pour tester la valeur avant de l’intégrer progressivement au CRM.
Quels cas d’usage IA sont les plus courants dans un CRM ?
Les usages fréquents incluent l’analyse automatique de documents, le traitement d’emails, l’enrichissement des données, les recommandations intelligentes et les résumés automatiques. Ces fonctionnalités améliorent la rapidité et la précision des équipes.
Quels bénéfices attendre d’un CRM alimenté par l’IA ?
Un CRM alimenté par l’IA permet de gagner du temps, de réduire les erreurs et d’améliorer la qualité des données. Il renforce aussi l’efficacité des équipes en automatisant les tâches répétitives et en proposant des analyses ou actions plus pertinentes.
Quels sont les risques à éviter dans un projet CRM IA ?
Les principaux risques concernent des cas d’usage mal définis, des données insuffisantes et un manque d’accompagnement des équipes. Une démarche progressive, centrée sur le terrain, permet de sécuriser le projet et d’assurer une adoption durable.