Contexte
Depuis fin 2022, Klint accompagne l’association ARTZ dans la mise en place d’un CRM Microsoft Dynamics 365 (Field Service), pour partie en mécénat de compétence.
ARTZ a pour vocation d’accompagner les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer à des sorties culturelles.
L’association souhaitait remplacer son outil de gestion/reporting qui était une base Access. En effet, il n’était plus adaptée à leurs besoins, notamment dans l’optique d’un déploiement national.
Le projet : mise en place d'un CRM Microsoft Dynamics 365
Klint est intervenu depuis le choix de l’outil, en passant par le projet et jusqu’à la maintenance applicative. Nous les avons conseillé sur la façon dont Field Service pouvait être utilisé et adapté pour leurs usages métiers.
Par exemple, les inscriptions des bénéficiaires se font au travers de questionnaires Customer Voice, et vont alimenter des contacts typés « Bénéficiaires » dans le CRM. Microsoft Dynamics 365 permet également de faciliter la mise en relation des bénéficiaires et des bénévoles dont l’adresse est géocodée dans l’outil et représentée visuellement sur une cartographie. Toutefois, l’outil CRM permet principalement de constituer des groupes de bénéficiaires et bénévoles, et de suivre l’évolution des bénéficiaires au sein de ces groupes. Enfin, la partie mécénat est intégrée dans le CRM en renseignant les dons collectés, avec la possibilité d’éditer un reçu fiscal.
Côté reporting, l’association rend compte de son activité, et pour cela s’adosse à des reporting Microsoft Power BI que nous avons mis en place.
Ces reporting s’alimentent des données du CRM, et permettent de mesurer le nombre de bénéficiaires accompagnés sur une période donnée et par structure.
Enjeux
- Avoir un meilleur suivi des bénéficiaires et des bénévoles
- Pouvoir optimiser la planification des activités
- Consolider les données dans une solution de reporting et de facturation
- Respecter les réglementations RGPD
- Avoir un outil adapté aux besoins actuels et futurs
Facteurs de succès
1
Simplification de l’inscription des bénévoles et bénéficiaires (Microsoft Dynamics 365 Customer Voice)
2
Amélioration de la mise en relation des bénévoles et bénéficiaires (représentation cartographique des adresses géocodées dans Microsoft Dynamics 365 Field Service)
3
Simplification de la constitution des groupes (typages des ressources Microsoft Dynamics 365 Field Service)
4
Production de reporting adaptés (Power BI)
Missions menées
> Audit de l'existant
> AMOA projet CRM & Marketing
> Transfert de données
> Formation utilisateurs
> Conseil
Chiffres Clés
Technologies du projet
Et maintenant ?
Actuellement l’outil est utilisé d’une part à l’association pour planifier l’ensemble de l’activité, et d’autre part par les bénévoles via la version mobile pour retrouver une fois sur site l’ensemble des informations dont ils ont besoin (détails de la visite, constitution du groupe, coordonnées des bénéficiaires, …).
Si vous êtes une association et que vous êtes intéressés par la mise en place d’un CRM, n’hésitez pas à nous solliciter directement par courrier électronique à l’adresse fribaut@klint-consulting.com.
Charles
Depuis plus de 10 ans, Charles accompagne et conseille les clients dans le domaine de la relation client, et challenge les processus métiers pour les prendre en charge de manière efficace au travers des technologies Microsoft.
